摩斯伦又一汽车行业客户成功登陆香港联交所 --“和谐汽车”香港主板上市


2013年6月13日,国内豪华、超豪华汽车经销商“中国和谐汽车控股有限公司”(和谐汽车)于香港联合交易所主板成功上市,股份代号3836。和谐汽车上市定价为6.08元,上市当天开盘价为5.95元,实际募集资金约16亿。


2005年涉足汽车销售的和谐汽车总部位于河南郑州,目前为内地第二大豪车及超豪车经销商,旗下拥有25家4S店,全部为宝马、雷克萨斯、劳斯莱斯、法拉利、阿斯顿马丁等豪华品牌。目前,和谐汽车的销售门店达33个,另外还拥有设立20个门店授权,其中14家门店已进入建设阶段,预计其门店数量在2014年将达69家。


和谐汽车上市前在全球进行了为期十天的路演,在国际认购和公开发行上均获得了超额认购,体现了国际资本对和谐汽车价值的充分认可,其中许多著名国际资本都对和谐汽车进行了投资,如高盛、中金、JP摩根、索罗斯基金、奥氏资本、联想资本、高瓴资本等著名机构。
在和谐汽车上市的过程中,北京摩斯伦作为内控审计师的角色与“高盛”、“中金”等国际知名机构密切合作,为和谐汽车的顺利上市做出了努力,而和谐汽车也成为摩斯伦继“大连中升”之后又一个成功登陆香港资本市场的汽车行业客户。